Intérpretes: Cartola, Tom Jobim e Paulinho da Viola

Não quero mais amar a ninguém
não fui feliz o destino não quis o meu primeiro amor

Semente do amor sei que sou desde nascença, mas sem ter vida e fulgor,
eis a minha sentença
tentei pela primeira vez esse sonho vibrar
foi beijo que nasceu e morreu sem se chegar a dar.
(falado por Cartola)

Em Mangueira
Quando morre
Um poeta
Todos choram

Vivo tranqüilo em Mangueira porque
Sei que alguém há de chorar quando eu morrer

Mas o pranto em Mangueira
É tão diferente
É um pranto sem lenço
Que alegra a gente

Hei de ter um alguém pra chorar por mim
Através de um pandeiro ou de um tamborim

Em Mangueira
Quando morre
Um poeta
Todos choram

Todo tempo que eu viver
só me fascina você,
Mangueira
Guerriei na juventude, fiz por você o que pude,
Mangueira
Continuam nossas lutas, podam-se os galhos, colhem-se as frutas e outra vez se semeia
e no fim desse labor, surge outro compositor, com o mesmo sangue na veia.

Sonhava desde menino,
tinha um desejo feliz
de contar toda tua história
eis que os sonhos realizei
um dia lhe contei
e cantei toda sua glória
perdoa-me a comparação, mas
fiz uma transfusão
eis que Jesus me premeia
surge outro compositor
jovem de grande valor com o mesmo sangue na veia

Todo tempo que eu viver
só me fascina você,
Mangueira
Guerriei na juventude, fiz por você o que pude,
Mangueira
Continuam nossas lutas, podam-se os galhos, colhem-se as frutas e outra vez se semeia
e no fim desse labor, surge outro compositor, com o mesmo sangue na veia.